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装配式PC建筑产业链研究

发布时间:2020-01-05    作者:admin    点击量:

装配式建筑发展现状

 

我国建筑业在节能方面的工作尚处于起步阶段,社会公众潜意识里并未深刻理解装配式建筑项目的内涵及其理念。

 

装配式建筑项目要想实现大规模推广,不仅需要提升社会公众对其经济、社会、生态和技术价值的认识度,同时还取决于相关利益者对其的认可度。

 

即使部分消费者能认识到能源消耗的问题,但没有经济利益的引导和驱动,短时间内很难激发起他们对于装配式建筑项目的消费欲望,当然生活习惯也不会发生显著的改变、再加上现阶段装配式建筑项目的成本居高不下,这些因素均导致了装配式建筑目前较低的市场认可度。

 

国家政策回顾

 

2016年3月5日

国务院总理在政府工作报告中指出:“要大力发展装配式建筑”。

 

2016年3月17日

《国家十三五规划纲要》正式发布,将“推广装配式建筑”明确列为发展方向。

 

2016年9月27日

国务院办公厅在《关于大力发展装配式建筑的指导意见》一文中提出“力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%”的奋斗目标。

 

2017年3月

住房城乡建设部关于印发《“十三五”装配式建筑行动方案》(建科[2017]77号)。全面推进装配式建筑发展,到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中重点推进地区达到20%以上,积极推进地区达到15%以上,鼓励推进地区达到10%以上。

 

2019年5月19日

住房和城乡建设部科技与产业化发展中心文副主任透露,2018年,全国新开工装配式建筑面积达到2.9亿平方米,较2017年增长了81%。形势表明:加大装配式建筑发展力度,已上升为行业转型升级、社会经济进步的国家战略。

 

装配式建筑发展动力因素

 

推动装配式建筑项目发展的动力之一是经济因素,根据经验,一项新技术的使用初期必定会增加成本,在装配式建筑项目建造过程中,新技术的使用增加了建筑成本,成本的增加必然需要经过市场的选择过程,市场是否接受取决于对其收益的增幅与成本增幅之间的比较,收入和成本的增加能否平衡,也影响着装配式建筑项目的顺利推广。

 

但绝大多数情况下,开发商更加注重短期经济效益,而对于节能材料使用、环保节能措施开发等未知回报期和回报率的投资,一般不太愿意进行尝试。消费者一方面购买能力有限,另一方面对装配式建筑项目舒适度与经济付出值的匹配性持怀疑态度。市场对于装配式建筑项目的接受和认可,不仅需要考虑经济效益,更要考虑综合效益。

 

产业链是经济学上的一个专业术语,它包含了企业链、价值链、供需链和空间链等四个维度。它是各个产业部门基于一定的技术经济关联,同时按照一定的逻辑线条和时空关系而形成的链条式的关系形态,产业链发展的程度,受制于社会化大分工的发展阶段以及市场交易的成熟程度。

 

民用建筑产业链跨越了资源供应、规划可研、投资决策、设计布局、施工建造、房屋消费与管理等多个时间及空间链条,少则两三年,多则数十年,若加上居住使用阶段,那更是横跨几十年。它将供应商、制造商、分销商、服务商、消费者等有机的连接在一起,在其形成并传递产品的过程中,同时形成并传递着信息流、能量流,也使产品价值得以体现并不断提升,从而达到环境效益、资源效益、经济效益与社会效益等综合效益的最优化结果。

 

一、传统与装配式PC建筑产业链对比

 

一般建筑全产业链包括土地供应、研发与投资、产品设计、制造加工、物业销售居住使用等环节,产业链上参与主体较多,其角色、功能与定位也不尽相同。

 

下面通过图.1传统建筑产业链及图.2装配式PC建筑产业链两幅模型来进行对比分析。

 

装配式PC建筑产业链)

 

在传统建筑产业链模型中,我们可以看到有以下两个特点:

 

时间上,各环节均为串联关系

 

虽然“施工总承包企业”、“机电安装企业”、“装饰装修企业”同为“制造加工”环节的参与者,但它们之间不是产业链上下游,不是并联关系,而是共处产业链同一链条上的不同主体,他们的参与仅有时间顺序,即有一定时差,但不是环节差异。

 

空间上,各环节均为单一空间

 

而在装配式PC建筑产业链模型中,我们发现:在时间上,出现了并联关系,如部品构件生产、运输与土建、机电、装修同步进行。在空间上,出现了双重或多重空间,即人们可以在建筑施工现场以及多个构件生产工厂同时生产同一建筑物的不同部件。

 

这两幅产业链模型图形象地展示了装配式建筑为何能够提高工作效率、加强上下游联动的主要原因。由“串联关系”变为“并联关系”,由“单一空间”变为“多重空间”,不仅使工序提前穿插变为可能,而且也避免了在同一空间交叉作业过多的问题。

 

二、装配式PC建筑产业链关键节点分析

 

产业链关键节点在整个产业循环中起着至关重要的作用,如果产业链关键节点运行受阻,则产业链必将断裂,从而遏制产业健康持续发展。目前,我国还没有出台关于规划、设计、构件制作、施工和质量验收等过程的相关标准和规范。

 

装配式PC建筑产业发展迟缓,在整个产业链运作过程中存在两个关键节点,即 PC 构件生产阶段和销售阶段。

 

PC构件生产关键节点

 

从成本角度分析,按照现有的技术和标准规范,采用传统现浇建筑是成本最小的建造方式,目前较高的PC构件价格及安装运维费用是导致装配式PC建筑土建成本偏高的主要原因,PC的成本受到相关税费、生产规模、设计施工是否一体化、定制式生产还是通用式生产等多重因素的综合影响。

 

政府出台的相关激励政策激励力度不足;没有形成一定的生产规模,从而导致PC构件的土地、厂房、设备及模板的摊销费用所占比率居高不下,固定成本在装配式建筑成本中所占的比率偏大;目前还未形成完善的技术体系,生产工艺较为落后,而且仍没有出台行业统一的定额标准。

 

以上这些原因造成了装配式PC建筑工程成本较高。

 

PC构件销售关键节点

 

装配式建筑产品的市场销售率直接关系到装配式建筑的发展和产业链的完整。

 

虽然政府现在正在积极推广并且大力扶持,不过装配式建筑仍然得不到市场的认可,这样很难形成完整的产业链,从而无法使装配式建筑得以推广。

 

三、产业微笑曲线理论

 

产业微笑曲线理论与研究起因于国际分工的变化,即原来是按照产品进行分工的,但现在基本上根据要素进行分工。

 

一个产品的完成,需要经历市场调查、创作研发、技术设计、部品制作、组装加工、市场销售和服务维保等诸多环节,这样即可构成一条完整的产业链,目前没有一个企业可以囊括产业链上全部链条。随着分工与合作朝纵深方向发展,朝国际化方向迈进,产业链上参与者越来越多,分工日益精细化与专业化。

 

产业微笑曲线理论主要基于两方面研究:一是研究产业链上每一个环节的价值,找出哪些环节附加值高,哪些环节附加值低;二是基于研究结论,发现产业竞争的模式与型态。

 

从下图.3中可以看出,创作研发、技术设计等处于产业链的左端,属于全球化竞争的地位,其附加值相对较高。而营销品牌等处于产业链的右端,属于区域性竞争的地位,其附加值也相对偏高。但生产加工已供过于求,由于没有技术、资金、资源等核心优势,也没有品牌与营销等服务优势,其常常处于产业链的底端,附加值相对较低。

 

产业微笑曲线)

 

四、装配式PC建筑产业微笑曲线的修正

 

装配式PC建筑同样存在产业微笑曲线。

 

处于产业链左端的土地供应以及研发投资环节,因其掌握土地这类不可再生资源,以及技术、资金这类稀缺资源,所以附加值相对较高,而这两类资源掌握在政府部门以及房地产企业手中。同时,装配式建筑带来的节水、节材、节地、节能、减少碳排放等环境效益以及促进行业转型升级、改善劳动力生活品质而带来的社会效益最大受益者是政府。

 

而处于产业链中游的场内装配环节,因其属于重资产运营,不仅土地、厂房、设备、机械摊销折旧成本高,而且规模效益不明显(据不完全统计,全国317家预制装配构件生产企业,推广装配式较早的上海地区生产企业构件产能也只有三分之一左右,有的地方甚至连10%都不到)。

 

处于产业链下游的居住使用环节,装配式建筑带来的使用成本降低,最大受益者就是居住者。

 

通过对价值创造机理以及价值创造路径的分析,可以看出,中国装配式PC建筑发展的瓶颈,除了市场、技术、成本瓶颈外,还有一个主要的制约因素,那就是产业瓶颈。

 

目前构件生产企业的产品价格严重偏高,是由于构件供不应求,高水平技术人员严重缺乏,再加上产能整体偏低等影响因素的制约,但是随着生产管理水平的提升和市场的竞争调控,价格定然会回归到合理位置。

 

装配式PC建筑的综合效益将会日益凸显,得到社会公众深入了解和认可的机率将大大提高,多方主体自行激发出来的积极性和主观能动性才是推进装配式建筑行业良性发展的永恒动力。

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